客户信息管理系统开发

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提供能反映日系金融企业法人营业流程的CRM系统。

市场出售的package很难适用于金融企业的法人营业管理。因此以能体现日系金融企业固有的法人营业流程核心包为基础,构建适合各公司营业流程的CRM系统。

关于客户信息管理系统开发

背景

根据对日系金融企业在中国的事业开展・系统投资潮流的观察,这十年间他们在面向日系企业的事业中投入大量资源,在符合中国政府规定的基干系统建设领域有很大进展。分支机构的设立也告一段落,今后将把面向非日系企业,既各国企业(欧美系,华裔系)/中国本地企业的扩大经营作为战略课题。但是,虽有强化营业能力的需求,而中国的金融界史仍尚浅,则导致的现状就是需要兼备日系固有的细致营业素质和经验丰富的人才极其缺乏。因此,体现日系金融企业固有的法人营业流程,并且经验不足的销售人员也能从容简单地,正确进行信息记录以及灵活运用的CRM系统构建工作尤为重要。

适用企业

希望建设能和基干系统以及日程管理系统等,公司内各种系统做数据联动的营业支援系统的公司,主要是金融行业的客户。

解决方案概要

充分利用iVision的法人CRM核心包,在控制住工期和成本的同时,构建适合贵公司营业流程的CRM系统。

解决方案内容

法人CRM核心包将提供以下功能。
  • 销售人员活动管理 : 活动信息、访问预定管、ToDo管理
  • 客户信息管理 : 基本信息管理、主要关系网管理、案件管理、接触履历管理、营销及活动管理
  • 系统管理 : 主数据管理、批量更新功能(销售人员变更、法人变更、案件合并)
根据客户要求可进行追加开发。
除系统管理功能外的主要功能可在Tablet上操作。

诚心欢迎您的咨询及资料申请(可使用日语)

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