顧客情報管理システム開発

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日系金融機関の法人営業プロセスを体現したCRMシステムをご提供

市販パッケージの適用が難しい金融機関の法人営業管理。日系金融機関の法人営業プロセスを体現したコアパッケージをベースとしたアドオン開発によって、各社の業務プロセスに適したCRMシステムを構築します。

顧客情報管理システム開発について

導入背景

日系金融機関の中国に於ける事業展開・システム投資の潮流をみると、ここ10年程度は日系企業向け事業に注力し、中国当局規制に準拠する基幹系システムの整備を推進してきました。拠点開設も一段落し、今後は非日系企業、すなわち多国籍企業(欧米系、華僑系)/ローカル中国企業向けの事業拡大が経営課題となります。ただし、営業力の強化が求められる一方で、中国金融業界の歴史はまだ浅く、日系固有のきめ細かい営業がこなせる経験豊富な営業人材は限られているのが現状です。そこで、日系金融機関固有の法人営業プロセスが体現され、経験の浅い営業担当者でも自然・簡単に・正確に情報の登録および利活用が可能なCRMシステムの構築が必要となっています。

対象企業

基幹システムやスケジューラー等、社内の各種システムとのデータ連携を念頭におきながら法人営業支援のシステムを整備したい、主に金融機関のお客様

ソリューション概要

営業効率化のため、iVisionの法人CRMコアパッケージを活用することで、期間とコストを抑えながら、貴社の営業プロセスに合わせたCRMシステムを構築します。

ソリューション内容

法人CRMコアパッケージとして、以下の機能を提供します。
  • 担当者行動管理: アクティビティ情報、訪問予定管理、ToDo管理
  • 顧客管理 : 基本属性管理、主要関係者管理、案件管理、接触履歴管理、イベント・キャンペーン管理
  • システム管理 : マスタ管理、一括更新機能(担当者変更、法人変更、案件統合)
お客様のご要望に合わせて、追加の開発を行います。
システム管理機能を除く主要機能は、Tabletにも対応可能です。

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