日系金融機関の法人営業プロセスを体現した
顧客情報管理システムをご提供
市販パッケージの適用が難しい金融機関の法人営業管理。日系金融機関の法人営業プロセスを体現したコアパッケージをベースに、各社の業務プロセスに適したCRMシステムを構築します。
顧客情報管理システム開発について
導入背景
日系金融機関の中国に於ける事業展開・システム投資の潮流をみると、日系企業向け事業に注力し、中国当局規制に準拠する基幹系システムの整備を推進してきました。拠点開設も一段落し、今後は非日系企業、すなわち多国籍企業（欧米系、華僑系）/ローカル中国企業向けの事業拡大が経営課題となります。
ただし、営業力の強化が求められる一方で、中国金融業界の歴史はまだ浅く、日系固有のきめ細かい営業がこなせる経験豊富な営業人材は限られているのが現状です。この課題解決の一手として、日系金融機関固有の法人営業プロセスが体現され、経験の浅い営業担当者でも簡単・正確・スムーズに情報登録、および利活用可能な顧客情報管理システムの構築が考えられます。
対象企業
以下要望・課題を持つ企業が対象
- 日系企業のきめ細やかな営業手法を理解した営業人材が少ない
- 基幹システムやスケジューラー等、社内各種システムとのデータ接続を念頭に置きながら法人営業支援のシステムを整備したい
ソリューション内容
概要
iVisionの法人顧客情報管理コアパッケージを活用することで、期間とコストを抑えながら、貴社の営業プロセスに合わせたシステムを構築します。
<主要機能>
1.担当者行動管理：アクティビティ情報管理、訪問予定管理、ToDo管理
2.顧客管理：基本属性管理、主要関係者管理、案件管理、接触履歴管理、イベント・キャンペーン管理
3.システム管理：マスタ管理、一括更新機能（担当者変更、法人変更、案件統合）
※お客様ご要望に合わせた機能追加が可能
※システム管理機能を除く主要機能は、タブレット対応も可能
